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w66注册下载网址 招银外洋:保管舜宇光学持有评级 8月手机镜头/手机模组出货疲软

时间:2022-09-15 10:19 点击:68 次

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  招银外洋发布商榷评释称,保管舜宇光学(02382)“持有”评级,以为该股估值合理。公司8月手机镜头/手机模组出货量同比下落26%/30%(7月同比下落15%/34%),该行以为主因智妙手机需求低迷和安卓去库存所致。

  该行瞻望,尽管公司8月车载镜头强劲复苏(同比增长29%),但其EPS预测低于一致预期(FY22/23E较预期低14%/12%),以反应敌手机模组/手机镜头需求减少和2022年第四季度毛利率承压的担忧。此外,固然该行看到苹果手机镜头、AR/VR和车载模构成为下半年潜在驱能源,但瞻望收入占比拟高的安卓客户(75%以上销售占比)短期内将使股价承压。

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